Ce film en stop-motion met en scène un enfant, Vincent Malloy, partagé entre sa vraie vie de petit garçon (à laquelle lui rappelle à plusieurs reprises sa mère) et son identification à Vincent Price, le héros de Tim Burton.
Une voix-off, celle de l'acteur lui-même que Burton arrivera à associer au projet, récite sur les images le poème écrit par Tim sur un ton proche des textes d'Edgar Allan Poe, dont il emprunte une citation en clôture le court-métrage.Tim Burton deviendra un ami de Vincent Price et lui confiera plusieurs rôles, de même qu'il commença un documentaire -jamais terminé- sur lui, Conversations with Vincent.
J'ai toujours gardé contact avec lui [Vincent Price], même de façon relâchée (...) Il faisait partie de cette génération de gens avec qui on reste toujours connecté même s'il arrive qu'on ne se voit pas régulièrement. (...) Il était très encourageant. J'avais toujours l'impression qu'il comprenait exactement le propos du film, peut-être même plus que moi (...). Il en comprenait la psychologie sous-jacente. T.B